发布日期：2026-09-30 15:17    点击次数：80

证券简称：泰瑞机器              证券代码：603289 债券简称：泰瑞转债              债券代码：113686        财通证券股份有限公司               对于        泰瑞机器股份有限公司    向不特定对象刊行可调换公司债券             债券受托管制东谈主             二〇二五年十一月                 声   明   本禀报依据《公司债券刊行与往返管制方针》《公司债券受托管制东谈主执业行 为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司对于泰瑞机器股份有 限公司 2023 年向不特定对象刊行可调换公司债券之受托管制合同》（以下简称 “《债券受托管制合同》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可调换 公司债券召募证明书》（（以下简称“《召募证明书》”）等公开信息走漏文献 以及泰瑞机器股份有限公司出具的相干公告、证明文献等，由债券受托管制东谈主财 通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。   本禀报不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举倡导，投资者唐突相干 事宜作念出独处判断，而不应将本禀报中的任何推行据以手脚财通证券所作的承诺 或声明。 一、本次可转债核准情况    经中国证券监督管制委员会证监许可[2024]789 号文注册快活，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象刊行了 3,378,000 张可调换公司债券，召募资金总和为东谈主民币 33,780.00 万元，扣除刊行费后，实 际召募资金净额东谈主民币 33,552.93 万元。天健管帐师事务所（稀疏平凡结伙）已 对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2024]272 号《验资 禀报》。    经上海证券往返所自律监管决定书[2024]97 号文快活，公司本次刊行的可转 换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“泰瑞 转债”，债券代码“113686”。 二、本次可转债基本情况    （一）债券简称及代码    债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686    （二）刊行日历    本次可转债刊行日历为 2024 年 7 月 2 日。    （三）刊行界限    本次刊行 3,378,000 张可调换公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总和 东谈主民币 33,780.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日） 至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个往畴昔，顺 延工夫付息款项不另计息）。    （五）债券利率    本次刊行的可调换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六）还本付息的期限和时势   本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息时势，到期退回本金和支付终末 一年利息。   年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的筹划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债确以前票面利率。   （1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息时势，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延工夫不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔， 公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调换成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东谈主所得到利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还扫数到 期未转股的可转债本金及终末一年利息。   （七）转股价钱   本次可转债脱手转股价钱为 8.29 元/股，刻下转股价钱为 8.15 元/股。   （八）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行截至之日（2024 年 7 月 8 日，T+4 日）满 六个月后的第一个往畴昔（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 款项不另计息）。   （九）债券担保情况   本次可转债不提供担保。   （十）信用评级情况   上海新世纪资信评估管事有限公司于 2025 年 7 月 24 日出具了《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券依期追踪评级禀报》（编号：新世 纪追踪（2025）100553），本次公司主体信用评级成果为 AA-，“泰瑞转债”评 级成果为 AA-，评级预测为“壮健”。   （十一）登记、托管、交付债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。 三、本次可转债要紧事项具体情况   （一）公司董事变动情况   公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《对于 选举公司非独处董事的议案》等议案，公司董事会拟选举郑佳辰女士为公司非独 立董事候选东谈主，本次选举是为落实公司优化责罚结构，将董事会成员界限由 7 名 增至 9 名的安排。郑佳辰女士任期自公司 2025 年第二次临时鼓吹会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止；同日，公司召开员工代表大会，选举 祝新辉先生为公司第五届董事会员工代表董事，祝新辉先生与公司第五届董事会 非员工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自员工代表大会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。   公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时鼓吹会，审议通过了《关 于选举公司非独处董事的议案》等议案。   （二）新任董事基本情况   郑佳辰，1995 年 5 月成立，询查生学历。历任泰瑞机器市集部崇敬东谈主；现 任泰瑞机器品牌部崇敬东谈主及海外业务部崇敬东谈主。   祝新辉，中国国籍，无境外遥远居留权，1983 年 2 月成立，本科学历。历 任公司东谈主力资源部司理、综管部司理、监事会主席。现任公司总裁办副主任、工 会主席。 四、上述事项对公司坐蓐规划情况的影响分析   这次东谈主员变动属于公司规划经过中的平模样项，决议步履妥当《公规则》等 相干法律法例及公司轨则的章程，不会对公司日常管制、坐蓐规划及偿债智力产 生要紧不利影响。 五、债券受托管制东谈主履职情况   财通证券手脚“泰瑞转债”的受托管制东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 执行债券受托管制东谈主职责，在获悉相职业项后，实时与公司进行了相易，阐述《公 司债券刊行与往返管制方针》《公司债券受托管制东谈主执业举止准则》《债券受托 管制合同》《召募证明书》等相干章程，出具本临时受托管制禀报。   财通证券后续将抓续怜惜公司对本次可转债的本息偿付情况以过甚他对债 券抓有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《债券受托管制合同》《召募说 明书》的相干商定执行债券受托管制东谈主职责。   特此提请投资者怜惜本次可转债的相干风险，并请投资者对相职业项作念出独 立判断。   （以下无正文）